Енцо знаходить
і вони вирішують знову стати командою. Деймон намагається повернутися до Олени, однак Кетрін має план і намагається назавжди забрати тіло Олени. Тайлер засмучений
і Кетрін використовує Мета.
Олена знаходить Деймона, але Кетрін заволодіває її тілом, перш ніж вона встигає сказати йому, що робить Кетрін. Деймон намагається повернути її, кажучи їй, що він зіпсувався, але Кетрін, як Олена, каже йому, що вони двоє закінчилися назавжди, і вона йде геть.
Деймон і Енцо викрадають Джеремі і погрожували вбити його, щоб змусити її знайти відьму, яка може зробити заклинання. Бонні погоджується допомогти, і вона намагається знайти дівчину, яку раніше в класі крутила ручкою. Стефан прибуває на бал відразу після того, як Кетрін отримує смс від Наді про те, хто такий Енцо.
Поки поведінка Деймона переходить від руйнівної до смертельної, Стефан починає шкодувати про їхню останню розмову та вирішує вистежити Деймона та втрутитися. З власних міркувань «Олена» зголосилася приїхати. Доктор Вес залучає Мандрівників влаштувати пастку, яка ще раз перевірить дружбу Деймона з Енцо.
Короткий опис епізоду Кетрін згадує ніч, коли вона народила дівчинку, яку негайно забрали; Стефан розповсюджує новини про здоров'я Кетрін; Керолайн допускає скандальну поведінку.
Епізод закінчується тим, що Олена та Деймон сваряться за свої стосунки та про те, наскільки один залежить від іншого. Вони вирішують розлучитися, тому що їхнє кохання робить їх чимось іншим від того, ким вони є насправді, але вони опиняються разом у ліжку тому що вони не можуть боротися з тим, що відчувають одне до одного.
Оскільки Хоуп зіткнулася з небезпечною для життя бідою та швидко погіршувала стан, Клаус їде до Містик-Фоллз, щоб звернутися за допомогою до Керолайн. Отримавши завдання тримати Хоуп у Містик Фоллз, Елайджа приходить до жахливої думки про свою племінницю.